德邦证券股份有限公司

关于2026年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）

发行完成的公告

公司已于2026年8月28日成功发行第一期次级债券。现将本期次级债券发行主要事项公告如下：

（一）债券名称：德邦证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

（二）发行总额：人民币5亿元。

（三）增信措施：本期债券不设定增信措施。

（四）债券期限：3年期

（五）起息日：2026年8月28日

（六）票面利率：本期债券的票面利率为1.99%

（七）主体/债项评级：主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

（八）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

（九）发行方式：本期债券面向专业投资者采取非公开方式发行，合计投资者数量不超过200人。

（十）募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还到期债务。

特此公告。

德邦证券股份有限公司

2026年8月31日