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德邦证券主承销山东财金集团20亿公司债成功发行

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2025-07-28

724日,山东财金集团成功发行2025年第一期公司债券,发行规模20亿元,期限5年期。本期债券是德邦证券加入山东财金集团后,首次担任牵头主承销商,市场投资者参与热情高涨,最终全场认购倍数近3倍,票面利率1.95%,低于市场估值超10BP,再创山东省同规模同期限公司债券发行利率历史新低。

 

 

德邦证券作为本期债券的牵头主承销商兼簿记管理人,深刻把握政策导向,深入研判市场走势,实时调整发行策略,精准锁定最佳发行窗口。同时,依托覆盖银行、保险、基金等主流投资机构的全方位销售网络,吸引众多优质投资机构踊跃认购,有力支持集团进一步优化融资结构,降低综合融资成本。

 

本期债券的成功发行,是德邦证券深耕山东区域市场、服务省属国企发展的重要里程碑,也是深入贯彻集团协同融合发展战略的生动体现。今年以来,德邦证券在山东区域累计承销公司债券、地方政府债券规模已达110亿元,市场排名稳步攀升。下一步,德邦证券将在集团的管控赋能下,持续提升自身产品服务能力,不断扩大品牌影响力和市场认知度,为山东经济高质量发展贡献更多财金力量。