德邦证券股份有限公司

关于2025年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）的公告

 

根据上海证券交易所《关于对德邦证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]707号），公司拟于近期非公开发行2025年第一期次级债券。现将本期债券发行方案的主要事项公告如下：

债券名称：德邦证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）

发行规模：不超过人民币9亿元（含9亿元）

债券期限：3年期

起息日：2025年02月27日

增信措施：本期债券不设定增信措施。

主体/债项评级：主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。

票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。

发行方式：本期债券面向专业投资者采取非公开方式发行，合计投资者数量不超过200人。

募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于偿还到期债务，包括但不限于收益凭证、债券回购、转融通、债券等。

上述发行方案为发行计划，如实际发行情况与发行计划不符，以实际发行情况为准。

 

 

 

 

 

德邦证券股份有限公司

2025年2月20日