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财富管理中心简介 |
• 财富管理中心是基于证券公司对于资本市场的深刻理解，依托集团广泛的资源，充分发挥证券公司在业务牌照,专业人才和市场公信力方面的优势,专注于设计和管理差异化,个性化的创新类金融产品,服务于以商业银行为主的各类机构和集团,公司内部高净值人士的专业部门。
• 财富管理中心一贯秉承"先起一步"与"率先模仿"的发展战略,通过和国内外最具品牌和资本管理优势,客户服务优势的金融机构合作,在中国既有的市场合规范围下,力争为客户提供持续超越市场收益的各类产品和增值服务。
• 财富管理中心将立足于产品创新,业务创新和客户服务体系的创新,以合适的产品,优质的项目,一流的财富管理团队和全面周到的服务,打造中国高端财富管理的全新模式和平台,建立公司在高端财富管理领域的品牌和市场声誉。
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业务范围 |
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私人财富管理
•固定收益类 阳光私募 定向增发类 房地产投资基金类 房地产投资基金类 PE投资类和另类投资等多系列/多市场/不同风险收益特征的产品设计/筛选/研究/顾问
市值管理咨询
•为上市公司以及股东提供资本运营，产品经营和公司治理等方面的市值管理咨询服务，根据上市公司发展规划要求，实现上市公司和其股东利益的最大化。 |
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特色服务 |
• 财富管理
根据客户提供的信息，分析客户的风险承受能力、理财目标、财务状况以及人生规划等，为其提供资产配置方案，资产组合风险诊断、金融投资周期规划等全方位的财富顾问服务，始终秉持为投资者高度负责的态度，为投资者提供持续、动态的理财建议，致力于成为客户身边的“财富管家”。
• 研究开发
提供国内外产品动态与深度分析报告、宏观要闻综述报告、阳光私募定性与定量研究报告、PE/VE研究报告、定向增发动态与公司投资价值研究报告、大类资产投资机会研究报告等各类定期或不定期的多形式、多覆盖的研究报告。
接受投资顾问、高端个人客户等对于上市公司的委托调研、联合调研、撰写研究报告。接受商业金融机构客户对于投资顾问的委托调研、联合调研、撰写调研报告。
为商业金融机构提供匹配其客户风险收益特征的产品方案，担任该产品的投资顾问和财务顾问。
• 市场推广
深度了解高端财富人群的真实需求，协助投资顾问对其产品进行目标市场定位，策划市场推广方案，如筹办投资经理见面会、金融投资研讨会、沙龙活动、讲座等互动交流活动，为客户推荐最合适的产品和咨询，为投资顾问寻找最具潜力的客户群体。
组织专业咨询人员为商业金融机构提供投资者测试、制定投资者关系策略、设计制作投资者关系管理的各种工具，跟踪分析公司投资者关系动态、提供投资者关系管理平台和媒体监测等。
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