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业务种类

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业务排名与业绩
据天相投资顾问有限公司《2004至2006年证券公司并购重组业务报告》统计,德邦证券2004年—2006年参与并构重组项目按数量排名第11位,2006年排名第10位。

根据中国证券业协会统计,德邦证券在2005—2006年度股权分置改革保荐项目家数排名第19位。

2007年9月“建发股份”非公开发行融资额达15亿元人民币,为德邦证券成立以来单一融资额最大的项目。

根据中国证监业协会统计,德邦证券在2007年度股票及债券承销金额排名中位列第42位。另据Wind统计数据显示,德邦证券在2008年度股票及债券承销金额排名中位列第38位。

公司自成立以来,为上市公司提供包括并购重组、私募融资等全面财务顾问服务,截止2008年末,已累计实现私募融资额约40多个亿,在钢铁、医药、化工等领域积累了丰富的行业经验。

2007年9月“建发股份”非公开发行融资额达15亿元人民币。

2008年2月完成了德邦证券首单IPO“独一味”的发行。

2008年3月完成了福建南纸非公开发行,实现募集资金总额达到10.03亿元。

完成项目

 保荐及主承销项目
 凯诺科技(可转换公司债)
 天利高新(非公开发行)
 南化股份(非公开发行)
 建发股份(非公开发行)
 福建南纸(非公开发行)
 独一味(IPO)

 副主承销及分销项目
 亨通光电IPO 三元食品IPO 福建南纺IPO
 驰宏锌锗IPO 涪陵电力IPO 京新药业IPO
 中泰化学IPO 兴业银行IPO 獐子岛IPO
 武钢股分增发 上海电力可转债 韶钢松山可转债
 兴业银行IPO 交通银行IPO 太平洋保险IPO
 金堆城IPO 中国南车IPO 中煤能源IPO
 美邦服饰IPO 上汽可转债 中兴通讯可转债
 上汽可转债

 要约收购
 南钢股份(国内首家) 金晶科技

 定向发行偿债
 金城股份向债权人发行新股偿债(国内首家)

 私募融资
 山东招金私募4亿元,并于2006年在香港成功上市
 海南矿业 华夏矿业 国药控股
 爱仕达  滨化集团 佰利联 强龙椅业
 陕鼓动力 金城医药 湖南汉森 克莉斯汀
 沪平永发 东富龙科技 陕西民爆

 上市公司重大资产重组
 青岛海尔 中原高速 福建南纸
 东方银星 四川金顶 利尔化学
 水晶光电

 股权分置保荐机构
 凯诺科技 南化股份 惠天热电 丹东化纤
 东北电气 联创光电 冰熊股份 大显股份
 道博股份 国能集团 迪康制药 绵阳高新
 金晶科技 商业城  广州钢铁 银河动力
 湘邮科技 杭州解百 新华医疗 金城股份
 鹏博士  百大集团

 股权分置改革财务顾问
 复星医药 南钢股份 国药股份 友谊股份
 豫园商城 羚锐股份 一致药业 石岘纸业



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